慕尼黑2014：茱莉亚是一个年轻的时尚设计师，她即将实现她梦寐以求的伟大创新，可就在这时，一个自称是她祖父的陌生人出现在了她的生活里。她的生活也因此发生了翻天覆地的变化。她不得不面对一个事实，那就是她的父亲是一个意大利人，但是已经去世了。照片里的女人是谁？那个女人长得跟她一模一样。她开始一点一点寻找她原生家庭的故事，那是一个关于爱和失去的故事，让人悲伤。
米兰 1954：文森特是一位高个子德国人，英俊潇洒，还是一名汽车工程师。为了测试一款模型，他来到了意大利，并很快与他的翻译吉莉塔坠入了爱河。可是后来，他发现吉莉塔已经跟别人订婚了，而且她原生家庭的势力特别强大。当吉莉塔发现自己怀孕后，她不得不做一个决定，这个决定不仅会影响到她，还将影响她的儿子。