重新演绎《胡桃夹子》的故事，讲述了一对孪生姐妹，因嫉妒和魔法而分道扬镳，之后在一个命运攸关的圣诞夜相互对立......
“光明与黑暗”——这是克拉拉（Clara）和娜塔莎（Natasha）的教父德洛塞尔迈耶（Drosselmeyer）赋予两姐妹的诅咒。迷人的克拉拉最受家族宠爱，生活美丽而惬意，而娜塔莎则是姐姐影子般的存在，被忽视，无人疼爱。
终于，娜塔莎抓住了一个复仇机会。圣诞前夜，德洛塞尔迈耶带着胡桃夹子来到了家族晚会上，这份充满魔力的礼物让娜塔莎进入了另一个世界：糖果王国。
娜塔莎跟随克拉拉进入了闪闪发光，充满白雪和糖果的王国，她发现了一个比德洛塞尔迈耶 更强大的力量之源：糖梅仙子，她给娜塔莎赠送了奇妙的礼物......和令人不寒而栗的交易。当娜塔莎揭开早在她出生之前就已注定的黑暗命运的真相时，她必须面对世俗和魔法的力量、人类和恶魔的力量，并决定自己真正属于哪个世界。