1979年，平行时空的英国，这是13岁三胞胎文森特、劳伦斯、威廉的故事。三兄弟生活新森林的“梧桐之家”，一个神秘的孤儿院。他们是这家孤儿院里仅存的孩子，由三名妇女照顾，分别是上午妈妈、下午妈妈、晚上妈妈。每天，他们必须服药保护自己免受“虫”的侵袭，“虫”是一种传染病的代号，染病后会出现多种症状，他们的许多朋友都得了这种病。侥幸战胜“虫”的男孩可以搬到马盖特海滨的大房子里——充满神话色彩的地方，拥有壮观的梦幻游乐园，每个孩子都梦寐以求的奖励。
新政府上台后，所有儿童之家都被勒令关闭，孩子们则转移并安置到社区里......这让社区充满了紧张气氛。各种问题困扰着孩子们： 为什么他们的梦每天早上都会被记录在《梦之书》中？为什么图书馆只有一套八册本《知识之书》，一套过时的儿童百科？为什么男孩们的每件坏事都被记录在《内疚之书》上？为什么三兄弟都梦见一个瘦弱的女孩，她在森林中奔跑？
伦敦，一位内阁大臣走马上任“孤独大臣”，负责帮助男孩们选择并融入合适的家庭。埃克塞特，南希与父母过着平静的生活。父母自她出生以来从未让南希离开过家。她在电视上看《彩虹》《古董路演》《吉姆会修好它》，父亲则煞费苦心地建造一个模型村，几乎填满了整个起居室。渐渐地，南希的生活与三胞胎的生活产生交集，最终揭开了孩子们心底的可怕秘密。