施诺歇尔夫妇俩非常富有。他们拥有火柴厂，银行，动物园，还有自己的电视台。他们还拥有一个让人羡慕的巨大的水族馆。里面的海洋生物都是他们亲自捕捉来的。可是唯一让他们感到苦恼的是他们的水族馆里还缺几只水怪。一天，一个著名的海底侦探向他们透露他知道哪里有水怪。于是他们乘坐着新式“海怪号”巨型潜水艇“向海怪之城”出发了。
Lilly和 Flosse是两个生活在深海中小水怪。他们是最要好的朋友。Flosse 有一种特异功能，当危险来临时，它的鳞片会发痒。贪玩的他们常常不听爸爸妈妈的劝告到离家很远的地方玩耍。Lilly根本不相信世界上还存在爸爸妈妈所描述的大海怪和比它们更可怕的人类。一天，他们又结伴出去玩，却遭遇到了施诺歇尔夫妇和狡猾的侦探。幸好有一个大海怪见义勇为，帮助它们逃脱了人类贪婪的魔爪，平安地回家。