心怀抱负的漫画家在漫画大会上遇到一个变形人，从此生活变得更加有趣。
德斯（Des）是一个没什么存在感的孩子，他想通过绘制“牛形人”（Cowman）漫画来改变这一现状。但德斯真正的天赋是对人脸过目不忘：他是一个“超级识别者”。德斯和创作伙伴乔莉（Jolie）遇到现实生活中一直变个不停的变形人科斯莫（Cosmo），并利用德斯的能力帮助科斯莫（也许还有他们自己）在黑暗势力控制之前找到他们的真实身份。
漫画、Cosplay、警察、粉丝节、不同的面孔、追逐、废品店和一只巨大的兔子都被卷入了这场通往答案的竞赛中，而唯一可以预测的就是变化本身。