双胞胎马多克斯(Maddox)和卢(Lou)属于人口中那5%被称为“幻术师”的人——她们是能够创造惊人幻象的魔法师。进入迷雾堡学院(Mistfort)——一所通过一系列试炼来磨炼能力的学府——本应是她们迈向辉煌未来的第一步。但最弱的学生每周都会被淘汰，而马多克斯知道，自己只是暂时留下。
然而，她的妹妹卢却很强——甚至强得有些过头。训练才刚刚开始，卢就已经能够创造出非凡的幻象，这些幻象不仅看起来真实，甚至听起来、闻起来也同样逼真。但这种力量潜藏着危险：无法控制自身魔法的幻术师会面临“循环”的风险——召唤出过于强烈的幻象，使旁观者陷入恐惧的恍惚之中，无法分辨真实与虚幻。
当卢向校长克拉肯博士(Dr Cracken)寻求帮助时，马多克斯开始怀疑自己妹妹的困境或许是更大危险的一部分。“循环”现象正在增加，威胁人们的安全。想象部(Ministry of Imagination)将责任归咎于一个被称为“白鸦”(White Crows)的叛逆派系，但如果真相其实就在迷雾堡学院的墙内呢……？