柏林，1939年春。
在柏林一处优雅的的郊区，萨拉•斯特恩森在盖世太保声名狼藉的妓院“凯蒂沙龙”中起着吸引客人的重要作用。这名年轻的犹太女子别无选择，她的双胞胎弟弟被关押在纳粹集中营里。
在英国大使馆，武官麦克雷上尉准备挑战他的大使与政府，并刺杀希特勒。庆祝元首50岁生日所举行的阅兵仪式将为他创造机会。
在国防军最高指挥部里，高级普鲁士军官佛罗莱恩•凯尼格上尉秘密试探了部下军官的意向。他们害怕纳粹领导层会致力于制造冲突并导致世界大战。军事政变成了他们唯一的答案。
而在盖世太保指挥部，约雅敬•邦纳正像蜘蛛一样，在阴谋的蛛网上等待与观察。萨拉•斯特恩森是邦纳的秘密武器。
盖世太保首领莱茵哈德•海德里希被希特勒描述为“拥有钢铁之心的男人”。正是他提出将犹太女性放在纳粹的妓院之中。邦纳的命令是利用她令英国外交官失去权威性，摧毁对第三帝国造成威胁的军官们。
就在西方力量继续轻率地与希特勒谈判的同时，这四个人物的命运被一段爱情与背叛的传说纠缠在一起，而这命运螺旋的尽头便是第二次世界大战。《柏林午夜》（Midnight in Berlin）是一部基于真实历史事件与历史人物改编的小说，讲述了一段发生在1939年9月战争爆发前那段动荡岁月里的传奇故事。