一个充满激情，力量及其危险后果的情欲故事。
他坐在咖啡厅后面阴暗之处，留意着她的一举一动……烟雾腾腾，看不清她的脸，但他立刻就认出了她是谁：M。
1978年，巴黎。埃塞俄比亚难民达维特（Dawit）是个年轻俊俏的小伙子，生活困顿。尽管他曾经出生于富裕的家庭，有过衣食无忧的生活，如今却只能在巴黎的街头流浪，身无分文。一次偶然的机会，达维特看到了著名的法国作家M。她年届六十，声名鼎盛，举止优雅，然而芳华已逝。
M看到彬彬有礼的达维特，被他的故事感动，深受吸引，于是带他回家，在巴黎的富人区，让他住了下来。达维特用尽浑身解数，想让自己成为M生活中不可或缺的人。
M带达维特来到撒丁岛别墅，那里靠近Cala di Volpe----狐狸海湾。在那里，沐浴着地中海的阳光，达维特找到了爱情，感受到诱惑，看见了完美的生活，也发现了欺骗的艺术。