故事发生在1940年，主人公格雷厄姆先生是一位少言寡语的工程师兼武器专家，刚刚结束与土耳其政府的高层会谈。而现在，有人想要他的命。在之前那天晚上，当他走进旅馆房间时，有三声枪响，都是在向他开火，当时他吓坏了，便秘密搭乘从伊斯坦布尔（Istanbul）开来的一艘客轮，准备逃回家。然而，在回家的船上，他遇到一些奇怪的人，其中有一位极其迷人的法国舞女，一位蓬头垢面的贸易商，一个神秘的德国医生和一个穿着皱巴巴西装、个头矮小却极其凶残的人。他已经被卷入一个梦魇般的世界，在那里难以辨别谁是朋友，谁是敌人。格雷厄姆先生可以选择设法逃脱，但他可能再也躲不了很久了……