犯罪小说家查尔斯·拉提美尔在伊斯坦布尔旅游期间，偶然结识土耳其警官哈基上校。正是从哈基那里，他第一次听说神秘的迪米特里奥斯（Dimitrios）的故事。迪米特里奥斯是一名臭名远扬的罪犯，很久前就被通告缉捕，而他的尸体才刚刚在博斯普鲁斯海峡被捞出。拉提美尔对此事非常感兴趣，决定走遍欧洲，去追踪迪米特里奥斯的经...
故事发生在1940年，主人公格雷厄姆先生是一位少言寡语的工程师兼武器专家，刚刚结束与土耳其政府的高层会谈。而现在，有人想要他的命。在之前那天晚上，当他走进旅馆房间时，有三声枪响，都是在向他开火，当时他吓坏了，便秘密搭乘从伊斯坦布尔（Istanbul）开来的一艘客轮，准备逃回家。然而，在回家的船上，他遇到一些...